В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полицейские, ведущие дело, не могут найти ни одной зацепки. Местные жители шепчутся о старинной легенде — будто бы в ближайшем озере обитает русалка, которая мстит людям. Говорят, это её работа.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина, опытного эксперта по особо сложным делам. Он привык иметь дело с человеческой жестокостью, а не со сказками. В сверхъестественное он не верит. Однако, погружаясь в атмосферу городка и изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая почва фактов под ногами начинает казаться не такой уж надежной.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город для него — не просто место работы. Много лет назад он жил здесь. Остались воспоминания, старые товарищи… и бывшая жена. Их неоконченные истории вновь напоминают о себе.
Расследование движется вперед, но ясности не прибавляет. Список тех, кто мог бы совершить преступления, только растет. К ужасу Юрия, в нем начинают мелькать имена людей, которых он знает лично, даже дорогих ему.
Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — буква закона и долг. С другой — запутанные отношения прошлого. Мешают и те, кто явно не заинтересован в раскрытии тайны. Преодолевая всё это, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. И к истинному лицу того, кто стоит за этими смертями.